華閱文章網第一回、宴桃園豪杰三結義 斬黃巾英雄首立功
1桃園三結義：東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災荒，人民生活非常困苦。
劉備有意拯救百姓，張飛、關羽又愿與劉備共同干一番事業。
三人情投意合，選定張飛莊后一桃園。
此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準備了青牛白馬，作為祭品，焚香禮拜，宣誓完畢；三個人按年歲認了兄弟。
劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小做了弟弟。
第二回、張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
2、張飛怒鞭督郵：因為劉備討黃巾有功，當上了縣尉，不久，督郵來了，很是瞧不起劉備，問起劉備的家世，劉備說是中山靖王之后，督郵說劉備冒充帝胄，侍從告訴劉備督郵發怒是一位沒有賄賂給他，劉備說自從上任以來沒有拿過百姓的東西，沒有錢給他，于是督郵真的發怒了，后來張飛喝了幾杯悶酒，騎著馬出來，看見幾個來人跪在縣衙口，問清楚了愿意，張飛很是生氣，就沖進去把督郵抓了出來綁在縣衙門口一個柱子上，扯下柳條來打，打斷了好幾根，劉備掛印而去。
第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
3、呂布投靠董卓：呂布原為丁原義子，為人勇猛。
董卓想要出去丁原到害怕呂布，便派李肅帶著赤兔馬帶著黃金、珠寶前去勸降。
呂布見利忘義在夜里提到到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投了董卓，并拜董卓為義父。
董卓賜之金子，封他為都亭侯。
第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
4、曹操獻刀：曹操佩著七寶刀徑自到相府，恰遇董卓叫呂布去挑好馬賜給曹操。
呂布去后，董卓因為太胖而側臥，曹操正要行刺，卻被董卓在鏡子里看見。
這是呂布已牽馬回來，曹操跪下謊稱獻刀給董卓，并借口試馬，等董卓醒悟過來，曹操已經去了洛陽。
5曹操殺呂伯奢一家：曹操謀刺董卓未成功而逃亡，路經中牟被縣令陳宮捉住。
陳宮欽佩他的忠義，去官與他同逃。
在成皋曹操多疑，錯殺了呂伯奢家人。
陳宮認為曹操打不義，但又念及自己為國家跟他到此，不忍殺曹操，便棄曹操而去。
第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
6、溫酒斬華雄：董卓大將華雄連斬數將，各路諸侯大驚失色，發誓勝不了華雄愿意受斬。
曹操到了杯熱酒給關羽。
關羽說：“把酒放著，我去去就來。”他提刀上馬，與華雄殺的天昏地暗，沒一會便砍下了華雄的腦袋，回到軍營，那杯酒還熱著。
7三英戰呂布：公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。
一旁的張飛上陣來戰呂布，接著關羽也舞著青龍偃月刀上陣來夾攻。
兩人仍戰勝不了呂布，劉備拿雙股劍來助戰。
三人圍著呂布傳燈一樣的廝殺。
最后呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
8、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。
他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便托病辭別江東，別圖大事、不想事情泄密，袁紹向他討取。
他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。
孫堅對他們發誓說：“如果拿了玉璽，死于刀劍之下。”
第七回 袁紹磐河戰公孫孫堅跨江擊劉表
9、趙云：袁紹與公孫瓚戰于磐河，公孫瓚敗，被趙云所救，趙云因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫瓚。
公孫瓚不重用趙云。
劉、關、張前來助公孫瓚，與趙云相見，甚敬重，不忍相離。
第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
10、巧施連環計：王允利用老粗布與董卓好色的特點，先將家中貂蟬作為義女許給董卓做妾，待擇日送去。
后又將貂蟬獻給董卓，送董卓府中。
然后里間呂布，使之認為是董卓奪自己的所愛，貂蟬也情迷呂布，使呂布和董卓產生嫌疑，最后呂布殺死董卓。
11、大鬧鳳儀亭：呂布得知董卓納貂蟬為妾，心懷不滿。
一次，呂布趁董卓入朝議事，入董卓府中一貂蟬在鳳儀亭相會。
貂蟬假意哭訴被董卓奸污，為呂布受他人制約而遺憾，呂布羞愧滿面。
這時被董卓撞見，董卓怒而奪呂布畫戟刺殺呂布，呂布大驚而逃。
第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
12、董卓被殺：董卓在鳳儀亭見到呂布和貂蟬幽會后，要殺呂布。
王允和貂蟬趁機離間呂布和董卓，呂布對董卓頓起殺心。
后來，王允和呂布等人共同謀劃，假傳圣旨說天子將禪位于董卓，將董卓騙進城中刺死。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
13、曹操報殺父之仇：曹操派人往瑯琊郡接父親曹嵩。
曹家四十余人到徐州，徐州太守陶謙欲結好曹操，遂設宴款待，并派兵護送。
不料所派之人竟然是黃巾軍降將，他們殺死曹嵩一家，取了財務，逃竄他處。
曹操大怒，于是發誓要想陶謙報殺父之仇。
14劉備救孔融：孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。
孔融派太史慈星夜求見劉備，劉備受到信件以后，同關羽、張飛點兵三千，往北海郡進發。
關羽斬黃巾軍余黨首領管亥于馬下。
太史慈、張飛、劉備驅兵掩殺，城上孔融也驅兵出城，兩下夾攻，余黨潰退，解了北海之圍。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
15陶謙三讓徐州曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙派糜竺取徐州牌印，讓與劉備。
劉備推辭。
曹操退兵后，陶謙和部下再次表示退讓之意，劉備執意不肯。
后開陶謙病重，第三次讓徐州，劉備還是推托，陶謙以手指心而死。
后徐州軍隊和百姓擁立劉備，劉備乃領徐州牧。
第十三回 李傕郭汜大交兵 揚奉董承雙救駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
16、挾天子而令諸侯：漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安。
曹操應詔到洛陽輔佐王室，但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。
從此，朝廷大權被曹操一人包攬。
他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然后在告訴天子。
曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
17、呂布趁夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。
呂布派兵與曹豹里應外合，攻下徐州。
張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。
呂布占領徐州，并軟禁劉備家眷。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰嚴自虎
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
18、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。
袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。
劉備也寫信求助呂布。
呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。
呂布用射畫戟的辦法來調解，后果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
19、小斗散糧：攻打袁紹期間，曹軍遠道而來，有逢荒旱，糧食接濟不上。
管糧官訊問曹操。
曹操便叫糧官改用小斛分發軍糧，接著曹操暗暗派人探視士兵情況。
當發現激起憤怒時他就殺了糧官，用人頭來壓軍心，憤怒遂解除。
20、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。
為贏民心，曹操下令，“大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首”，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。
于是，便借郭嘉之語“法不加于尊”，以割發代首，并顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
21、、夏侯惇拔矢啖晴夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。
高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。
曹性暗地里拔弓箭射中夏侯惇左目。
夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：“父精母血，不可棄也”，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
22、白門樓呂布殞命下邳城失陷后，呂布被縛至白門樓。
呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。
呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。
曹操將呂布縊死。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
23、許田打圍
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄
24、煮酒論英雄劉備參與了反曹操的政治流派中，劉備就在家里種菜掩飾身份。
有次曹操請劉備喝酒，在酒桌上,曹操問劉備現在天下誰是英雄,劉備說好斤個當時有名的人物.曹操都不認同.劉備反問曹操認為天下誰才算是英雄？曹操對說:“天下英雄,就只有你和我而已!”劉備以為身份暴露筷子都嚇掉了.正好天上打雷,劉備借口說是被雷嚇的.曹操也信以為真。
第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
25陳琳起草檄文：袁紹應劉備之請，欲起兵與曹操決戰。
為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。
檄文歷數曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富于文采。
傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之后，“毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風頓愈”。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
26、禰衡裸衣罵賊：曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。
禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，并給他一個擊鼓的差使。
禰衡穿舊衣擊鼓，趁機罵曹操。
曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。
后來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
27、關公約三事：曹操攻下徐州后，欲取下邳。
關羽兵敗侯被圍在山上。
曹操想要勸降。
關羽提出三個條件：一、只降漢帝，不降曹操。
二、必須供奉劉備的兩位婦人。
三，一旦有了劉備消息，不管千里萬里斗要馬上辭去。
三者缺一，斷不肯降。
曹操答應。
28、關羽義氣：曹操勸降關羽侯，班師回許都。
他故意讓關羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關羽則秉燭于門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。
曹操為了籠絡關羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金錢和赤兔馬，關羽之手下赤兔馬。
29、關羽斬顏良：關公奮然上馬，倒提青龍刀，跑下山來，鳳目圓睜，蠶眉直豎，直沖彼陣。
河北軍如波開浪裂，關公徑奔顏良。
顏良正在麾蓋下，見關公沖來，方欲問時，關公赤兔馬快，早已跑到面前；顏良措手不及，被云長手起一刀，刺于馬下。
忽地下馬，割了顏良首級，拴于馬項之下，飛身上馬，提刀出陣，如入無人之境。
河北兵將大驚，不戰自亂。
第二十六回 袁本初敗兵折將 關云長掛印封金
30、關羽掛印封金：關公知道劉備的下落后，入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。
操知來意，乃懸回避牌于門。
關公命收拾車馬，早晚伺候；宅中所有原賜之物，盡皆留下。
次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌。
關公乃往張遼家相探。
遼亦托疾不出。
關公去志已決，即寫書一封，辭謝曹操，將累次所受金銀，封置庫中，懸漢壽亭侯印于堂上，請二夫人上車。
關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。
第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關斬六將
31、過五關斬六將：關羽因為沒有曹操的公文，各關的守將均不敢放行，于是關羽就保護兩位夫人，千里走單騎，過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。
牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。
在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候惇部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。
第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
32、兄弟釋疑：關公欲斗追已之夏候惇，曹操連差二使及張遼，令放關公。
關公于臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。
來到古城會見張飛，張飛誤會關公降操，一見面就要決一死戰，后關公斬操將蔡陽才解開了張飛的疑慮．
第二十九 回小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東
周瑜向孫權薦魯肅。
魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，并薦瑯琊南陽人諸葛瑾。
第三十回戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
33、官渡之戰：袁紹興兵攻打官渡，袁紹的軍隊圍攻曹軍營寨一個多月。
許攸獻計袁紹分兵襲擊許昌，袁紹不用許攸的計策，許攸投靠曹操，曹操接受許攸的計策，襲擊袁軍屯糧重地烏巢，將袁紹的糧草燒絕，袁紹軍心大亂，最后帶著800單騎，回到冀州，官渡一戰袁紹終被曹操打敗
第三十一回 袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。
劉備在汝南結連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。
曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。
曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。
曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高干。
袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。
蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。
劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫后，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。
劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。
程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。
曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第三十七回 司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。
劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出游，只得返回新野。
幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。
第三十八回 劉備第三次來到隆中草廬，終于見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。
劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。
孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回 劉表之子劉琦因為后母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。
曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。
第四十回 劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。
蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。
劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。
第四十一回 劉備帶領新野、樊城兩地百姓來到襄陽城下，但蔡瑁不準劉備入城。
劉備帶領百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。
趙云在長坂坡舍命救出劉備家眷，斬殺曹營名將五十余員。
第四十二回 張飛在長坂橋一聲大喝，驚退曹操百萬大軍。
事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關羽率領的江夏士兵，擊退曹軍。
劉備率殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前去東吳聯合孫權抗曹。
第四十三回 諸葛亮跟隨魯肅來到江東，面見江東眾謀士，諸葛亮和眾人展開舌辯，駁得眾人無話可答。
諸葛亮用激將法使孫權堅定抗曹的決心，但孫權最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。
第四十四回 諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰曹操。
周瑜向孫權陳說利害，使得孫權決定破曹。
周瑜認為諸葛亮的才能對東吳構成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。
曹操派蔣干前來說降周瑜，周瑜邀蔣干共榻而寢，故意讓蔣干看見偽造的蔡瑁、張允與東吳結連的書信。
蔣干回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。
第四十六回 周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內造出十萬支箭。
諸葛亮算定三日后有大霧，乘草船帶魯肅前去曹營水寨，曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上。
黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細作，然后前去詐降。
第四十七回 闞澤受黃蓋之命前去曹營獻詐降書，曹操派蔣干前去探聽虛實。
周瑜把蔣干安置在西山，蔣干夜訪龐統，龐統向曹操獻了“連環計”，使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。
第四十八回 曹操面對長江，橫槊賦詩，劉馥指出曹操詩中不吉之處，曹操大怒，殺了劉馥。
曹操開連環戰船與東吳交戰，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰，卻被吳將韓當、周泰所殺。
第四十九回 諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風，在七星壇上祭拜整日，終于刮起了東南風。
周瑜派黃蓋開火船前去燒曹操戰船，曹操八十三萬大軍損傷大半。
第五十回 曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。
曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大軍攻打荊州南郡，與守將曹仁對壘。
曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。
周瑜用計賺曹仁前來劫營，正欲乘虛前去攻城，不料南郡、荊襄都已落入劉備手中，周瑜氣得箭瘡發作，倒下馬來。
第五十二回 周瑜派魯肅前去向劉備索要荊州，諸葛亮說要等到公子劉琦百年以后才能交換荊州。
劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設計先占了零陵，又派趙云前去攻打桂陽郡，太守趙范出降。
第五十三回 關羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰。
因為二人對敵方留情，使得長沙太守韓玄認為黃忠結連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對韓玄不滿的魏延所殺。
孫權攻打合淝，守將張遼識破了孫權的里應外合之計，導致孫權大敗，太史慈戰死。
第五十四回 周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙云用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 周瑜設計將劉備軟禁在東吳，趙云用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。
孫權、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。
諸葛亮在江邊接應劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復發，昏倒在船上。
第五十六回 鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。
劉備、諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說必須取得益州之后才能歸還荊州。
周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。
第五十七回 周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統，諸葛亮告訴龐統如果不如意可去投奔劉備。
劉備因為龐統容貌丑陋，將他派往耒陽縣處理事務。
張飛前去耒陽縣視察，發現龐統非凡的才能，終于使龐統受到劉備的重用。
第五十八回 馬騰被曹操殺害后，馬超為報父仇，聯合韓遂攻打長安、潼關，曹操與戰不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。
第五十九回 馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。
曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終于使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。
韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。
劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。
劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。
趙云追趕周善的船隊，奪回阿斗。
曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。
孫權送給曹操一封書信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。
劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。
黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急于攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。
諸葛亮、張飛、趙云兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。
張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，并且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四回 諸葛亮隨后也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。
馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，里應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之托派馬超前去營救劉璋。
馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。
漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。
楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。
合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
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